“Больно, но не смертельно”: сколько “Беларуськалий” потеряет от ухода Yara

Прекращение работы Yara с Беларусью не станет катастрофой для “Беларуськалия”. Однако предприятию придётся найти покупателей для более чем десятой части своей продукции.

До 1 апреля норвежская компания Yara обещает прекратить закупку калийных удобрений в Беларуси. Еврорадио посчитало, насколько значимо это сотрудничество для белорусской стороны, и узнало, как “Беларуськалий” может пытаться снизить потери.
 

Выпадает более десятой части заработка “Беларуськалия”

В 2020 году в Норвегию экспортировано хлорида калия на 74,2 млн долларов, сообщает Белстат. Эта страна стала седьмым по величине покупателем белорусского калия. Всё же в процентном соотношении доля Норвегии невелика — всего 3% в стоимостном выражении. И 3,1% в физическом выражении.

Yara — это значительно больше, чем норвежский рынок. По данным председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александра Ярошука, в прошлом году Беларусь продала более 11 млн тонн калия. Из них около 1,3 млн тонн купила Yara, то есть 11–12%. Затем белорусский калий ушёл в разные страны мира.

Поскольку данные о том, сколько Беларусь заработала на продаже калийных удобрений в 2021 году, закрыты, а условия контрактов неизвестны, подсчёты выпадающих доходов от ухода Yara могут быть только приблизительными. Если отталкиваться от данных 2020 года, то 11–12%, закупленных Yara, — это от $265 млн до $289 млн за год.

Для “Беларуськалия” это значительные суммы, но не критичные, считают эксперты. У “Беларуськалия” может получиться перенаправить экспорт в другие страны. 

— Будет больно, но не смертельно. Нужно смотреть на азиатские рынки. Весьма вероятно, что выход из этой ситуации будет найден. Нужно будет отслеживать контракты, которые заключаются с марта, потому что сейчас мёртвый сезон. В феврале заключаются стандартные контракты. Март — апрель нужно смотреть, где и с кем будет подстраховываться “Беларуськалий”, — говорит политический аналитик Игорь Тышкевич.

— Yara работает по всему миру. Это серьёзный партнёр для “Беларуськалия”. Но, по моим оценкам, уход Yara из Беларуси не приведёт к коллапсу на “Беларуськалии”, — отмечает Александр Ярошук.
 

Россия поможет, а Yara может торговать через дочернии компании 

По мнению Игоря Тышкевича, Беларусь может направить высвободившиеся объёмы сырья не только крупнейшим покупателям — в Бразилию, Индию или Китай. Ещё есть вариант продать калий российскому конкуренту “Уралхиму”. Дальше удобрения могут поставляться даже Yara как российские.

— Россия может покупать белорусские удобрения, но не по мировым ценам, а по внутрироссийским. То есть цена не больше 70-90 долларов за тонну.

Это намного меньше, чем цена по последнему контракту, о котором рассказала Белорусская калийная компания, — поставки на индийский рынок по цене 280 долларов за тонну.

— Что касается возможностей “Беларуськалия”, они есть. Россия будет помогать вне всякого сомнения уходить от последствий санкций, — уверен Александр Ярошук.

Кроме того, не факт, что отношения с Yara прекратятся совсем.

— Yara где-то с 2013 года начала реструктуризировать свой бизнес. Она очень редко создаёт филиалы, завязанные на центральном офисе. Чаще она поглощает или выкупает компании, которые торгуют удобрениями. Так Yara превратилась в холдинг, в который входят несколько самостоятельных юридических лиц. Например, в Колумбии это отдельная компания, которая занимается продажей удобрений именно под своим именем. В Бразилии то же самое, — говорит Игорь Тышкевич.

Возможно, что эти юрлица продолжат торговать с Беларусью.
 

Почему Yara уходит сейчас?

Yara не спешила уходить из Беларуси, заявляя, что таким образом внесёт больший вклад в защиту работников “Беларуськалия”. Тут можно увидеть и более прагматичные причины.

“Беларуськалий” — один из крупнейших поставщиков калийных удобрений в мире. Чтобы отказаться от его сырья, нужно найти замену. Игорь Тышкевич отмечает, что контракты на рынке калийных удобрений обычно заключаются в определённое время: с декабря по февраль и с мая по август. В прошлом году Белорусская калийная компания сообщала о подписании новых контрактов в январе.

— Отказаться от контракта Yara могла в любой момент. А где взять сырьё? Большая часть сырья продаётся по долгосрочным контрактам. На бирже меньше. Вопрос с Yara не только в том, чтобы физически взять сырьё, но и за какую цену. Норвежцы берут с существенным дисконтом.

Для Yara было удобно продолжать сотрудничество до периода заключения новых контрактов и из-за цены. Ведь “Беларуськалий” постоянно обвиняют в демпинге. 

— От выхода Yara из “Беларуськалия” выигрывает “Уралхим”. И одна и вторая компания может продать с дисконтом, обе не имеют своего флота, то есть Yara может выставить свои услуги как что-то очень важное. Для Yara было логично подготовиться к разрыву с “Беларуськалием”, занимаясь контрактами с “Уралхимом”, — считает Игорь Тышкевич.
 

Продовольственная безопасность или бизнес на крови?

Александр Ярошук отмечает, что ситуация может измениться из-за политических решений стран, которые ввели санкции против “Беларуськалия”. Спрос и цена на удобрения в целом растут. Это значит, что продукты питания тоже дорожают. Если часть белорусского сырья уйдёт с рынка, то эти процессы ускорятся.

— Понятное дело, не будет голодать ни Европа, ни США. Но то, что страны третьего мира могут столкнуться с серьёзными вызовами, — вне всякого сомнения. Какие решения будут приниматься в связи с этим, мы не знаем.

Серьёзные проблемы у “Беларуськалия” могут возникнуть в том случае, если перестанут покупать калийные удобрения в Европе.